В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их страшным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и получить данные. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. На его пути встаёт старый враг — генерал Исимура, лишивший его семьи десять лет назад. Именно Исимура управляет заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал грозит взрывом подземных хранилищ прямо под заводом.