В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, юная любительница фокусов, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает ее. Молча подсев, он предлагает карточный трюк. Но девушка разгадывает его и демонстрирует свое мастерство. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое. Однако их встреча оказалась не последней.
