Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычный научный институт, где в строжайшей тайне изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её волшебным народом.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы. Сражаются за свои семьи, за любовь, за саму возможность оставаться человеком.
